Sie hat alles im Griff, die adelige Perserkatze Clio. Der Palazzo gehört ihr, Ratten, Mäuse und Tauben sind durch ausgeklügelte Verträge an sie gebunden und den Menschen überlässt Clio großmütig die Regentschaft. Ihre Herrschaft könnte perfekt sein – da geschieht etwas Unfassliches: Ihre Familie hat die Frechheit, einen verlausten, dreckigen Dachkater in den Palazzo aufzunehmen. Jack, der kleine Prolet, ist gewitzt und er hat keinerlei Respekt vor der adeligen Katzendame. Da erhebt sich aus dem Keller des Palazzo eine Bedrohung, die Clios wohlgeordnete Welt aus den Fugen geraten lässt. Die Zeit der klugen Verhandlungen und Verträge ist vorbei – die Zeit der Helden ist angebrochen. Aber kann Jack, der verlauste Schmutzling, der noch nicht einmal von Adel ist, in der Stunde der Not zu einem Helden werden? Clio bezweifelt das stark.
